03/09/2025

L'audit patrimonial : comprendre, analyser et optimiser son patrimoine

Le patrimoine d’un individu ou d’une famille ne se résume pas seulement à une liste de biens, de placements ou de revenus. Il est le reflet d’une histoire personnelle, d’un parcours professionnel, de choix de vie et de projets d’avenir. Or, la complexité croissante de la fiscalité, la variété des supports d’investissement, les enjeux liés à la retraite ou à la transmission rendent la gestion de patrimoine toujours plus délicate.

22/07/2025

Investir aux États-Unis ou en Europe : Où placer ses liquidités en 2025 ?

À l’heure où les marchés financiers cherchent leurs repères dans un contexte macroéconomique complexe et des droits de douanes imposés par les États-Unis incertains, de nombreux investisseurs s’interrogent sur la répartition géographique optimale de leur portefeuille. Deux grandes zones se détachent traditionnellement : les États-Unis et l’Europe. Deux univers d’investissement très différents, chacun porteur d’atout spécifique et de risques propres.

04/04/2023

Des SCPI pour combattre l’inflation et la diminution du pouvoir d’achat

Depuis un peu plus d’un an maintenant, nous nous sommes tous au moins fait une fois la réflexion en sortant d’un magasin de la note salée et du peu de produits dans notre caddie ; combien de discussions avons-nous entendues autour de la machine à café au sujet des petits plaisirs que nous avons décidés de temporairement décaler voire définitivement reporter…

02/02/2021

Stratégie patrimoniale : Que faire en 2021 ?

Après une année 2020 bouleversée par la pandémie de Covid-19, il est important de faire un bilan patrimonial et d’être accompagné afin de mesurer l’impact de cette crise sur nos stratégies patrimoniales.

11/12/2020

Focus sur les investissements ISR et ESG

La semaine dernière, mercredi 8 décembre, le monde fêtait un peu dans l’indifférence totale « la journée mondiale du climat » et pour cause : ce ne sont pas les impacts de la pandémie de la Covid 19 ni les 4 années passées par le locataire de la maison blanche qui diront le contraire ; et pourtant, si l’on regarde de plus près les variations à la hausse comme à la baisse de certaines valeurs sur les marchés financiers, on pourra constater que les valeurs qui s’en sont le mieux sorties sont très souvent celles qui ont pris le virage à 180 degrés de la transition énergétique…

03/11/2020

Le PER et la loi Pacte

Depuis quelques années maintenant, les Français s’interrogent de plus en plus sur le sujet de leur retraite.

04/09/2020

Une heureuse nouvelle pour le capital investissement

Formidable outil de diversification, dans des secteurs d’activité qui ont montré une brillante résilience pendant cette période « Covid », le capital investissement obtient enfin son dû de la part de Bruxelles. Formidable outil de diversification, dans des secteurs d’activité qui ont montré une brillante résilience pendant cette période « Covid », le capital investissement obtient enfin son dû de la part de Bruxelles.

31/07/2020

La Nue-propriété : Un investissement à la fois patrimonial, rempart à l’IFI et optimisé en cas de donation !

L’investissement en nue-propriété est fondé sur le principe du démembrement de propriété temporaire qui consiste à séparer la pleine propriété d’un bien en deux éléments distincts : La Nue-propriété (les murs) et l’usufruit (l’usage).

08/07/2020

Revendre son LMNP avec IMMOPTIS

Que faire de sa chambre médicalisée, de sa chambre d’étudiant ou de son appartement en résidence de tourisme classée une fois les 9 années écoulées de son investissement en LMNP Censi-Bouvard ?

17/01/2020

Lancement de la Progressive Web App d'IMMOPTIS

Après avoir renforcé notre équipe dirigeante en 2018 puis enrichi notre offre de service en 2019 - avec l'ouverture du département Gestion de Patrimoine, il était important que nous renouvelions notre site Internet corporate -tant sur le fond que sur la forme. L'ancienne version ne parvenait en effet plus à retranscrire l'évolution du travail de nos équipes et notre engagement de qualité vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires.

30/09/2019

IMMOPTIS choisit le Musée du Vin pour sa réunion de rentrée

Le 11 septembre dernier, s’est tenue la réunion de rentrée d’Immoptis. Pour l’occasion, étaient conviés une trentaine de clients et prospects, à l’emblématique Musée du Vin.