Depuis 2009, Immoptis vous accompagne dans la sélection de contrats en adéquation avec votre situation patrimoniale et vos objectifs.
Face à la diversité de l’offre (variété de contrats, critères de frais, supports éligibles, types de gestion, options…), notre expertise en la matière vous apporte une réelle valeur ajoutée.
Pour répondre à vos objectifs et mener à bien notre mission de courtage, nous déterminons ensemble vos besoins. Ensuite, nous nous rapprochons des compagnies présentes sur le marché afin de réaliser un audit comparatif et de sélectionner les offres qui répondent au mieux à votre situation.
Nous vous présentons cette sélection, puis nous vous accompagnons dans le choix final de celle qui aura retenu votre attention.
Nous intervenons sur différents types de contrats :
- Contrats d’assurance de personne : Capitaux décès, garantie emprunteurs, indemnités journalières, rente éducation, santé…
- Contrats d’assurance vie en France et au Luxembourg
- Contrats d’assurance vie de distribution
- Contrats de capitalisation en France et au Luxembourg
- Épargne retraite et salariale (Nouveaux produits PER (anciennement PERP, Madelin, Art. 83, PERCO)
- Contrats d’assurances professionnelles : Garantie Personne-clé et associés, perte d’emploi, santé collective, prévoyance collective…
Pensez également à confier à nos experts l’audit de vos contrats existants. Nous vérifierons que les garanties proposées sont toujours en adéquation avec vos objectifs et surtout, nous vérifierons que les primes payées soient cohérentes avec le marché.
Dans plus de 60% des cas, il y a une économie qui est générée.
Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
Entreprises d'assurance avec lesquelles il existe un lien financier : Néant.
Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles notre cabinet travaille.