Afin de rester au plus proche de vous…
Afin de rester au plus proche de vous, Immoptis vous propose une gamme de services en rapport avec votre patrimoine.
Voici la liste des services disponibles :
- Excédent de trésorerie : Vous disposez d’une somme à investir et souhaitez connaitre vos options quant à l’utilisation de cette somme
- Audit patrimonial global : Vous souhaitez réaliser un bilan complet et/ou remettre à plat votre stratégie patrimoniale
- Analyse budgétaire : Vous avez du mal à y voir clair dans votre budget, vous souhaitez savoir combien vous pourriez emprunter ou épargner
- Analyse crédit : Vous souhaitez vérifier l’intérêt de refinancer votre prêt existant aux taux actuels
- Analyse fiscale : Vous payez trop d’impôt et vous vous demandez quels dispositifs vous pourriez utiliser
- Analyse retraite : Vous vous interrogez sur le montant de votre future pension de retraite et connaitre les moyens de l’améliorer
- Analyse prévoyance : Vous souhaitez vérifier que votre foyer est suffisamment protégé en cas d’imprévu
- Analyse successorale : Vous souhaitez connaitre les droits et frais de succession d’une disparition prématurée et vous informer sur les moyens disponibles pour les réduire
- Aide à la déclaration d’impôt : Vous souhaitez une assistance dans l’établissement de votre déclaration ou une vérification de l’exactitude de celle-ci
- Espace patrimonial digital : Vous souhaitez bénéficier d’une vision 360° de votre situation budgétaire, financière et patrimoniale : comptes courants, épargne réglementée, bancaire, assurantielle, salariale…
- Analyse de vos placements et des supports d’investissement : vous souhaitez contrôler ou mettre à niveau l’adéquation de vos allocations d’actifs à votre profil d’investisseur et votre horizon de placement. Vous souhaitez vérifier la bonne diversification de vos investissements et la cohérence de ces derniers face au contexte économique et financier
- Audit de vos contrats d’assurance : Vous souhaitez vérifier que vous ne payez pas trop cher vos contrats prévoyance et effectuer un comparatif avec la concurrence
- Gestion de trésorerie d’entreprise : Vous souhaitez connaitre les différentes possibilités de mieux rémunérer la trésorerie de votre entreprise
- Appel d’offres : Vous avez un cahier des charges prédéfini et cherchez la ou les meilleures solutions
- Invitation à nos évènements : Vous souhaitez être informé et participer à nos conférences sur des thèmes patrimoniaux en compagnie d’invités de marque
- Rencontres avec des gérants : Vous souhaitez découvrir les coulisses des sociétés de gestion
- Notre réseau de professionnels du patrimoine : Vous souhaitez faire appel à un expert-comptable, un avocat spécialisé, un notaire, un agent immobilier ou autre. Nous pouvons vous mettre en relation avec chacun des membres de notre réseau
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter l’ensemble des informations relatives aux services qui auront retenu votre attention.